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与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭

墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。

墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。

宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。

时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落

不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在菲律宾警官Santos的帮助配合下，向东和香港卧底警察小李几经考验，终于见到了黑帮真正的老大——菲律宾的高官Reyts,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。

向东设法携小祺越狱，并找到小祺的男友黑帮成员张阳，从而打入黑帮内部。据分析，这些假币来自菲律宾，是用来购买毒品的。

杨向东奉命化装成一个到菲律宾投亲的中国女孩，被海关查出携毒关进监狱，得以接近涉嫌贩毒的小祺武术大师黄飞鸿之父黄麒英，这位有着深厚武学功底的中医医师乐善好施、一腔热血，在人生历经曲折后铲奸除恶、行医济世，传递医道与武道精髓